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货代市场博弈迎来白热化?

作者:塑度 2023-06-21   阅读:30728

货代巨头纷纷化身“收割机”

在国际物流市场面临多重挑战的背景之下,为进一步巩固市场地位,横向并购一直是企业快速获得关键优势的重要方式之一,国际货代物流行业也迎来一轮并购整合浪潮。

(1)贯彻长期收购战略的全球第一大货代德迅

6月6日,作为全球排名第一的海运和空运货代德迅(Kuehne+Nagel)宣布,收购南非领先的货运代理公司Morgan Cargo。此次交易预计在2023年第三季度完成,具体取决于惯例成交条件和监管部门的批准。

Morgan Cargo是一家领先的南非、英国和肯尼亚知名货运代理公司,此次收购将加强德迅在易腐品物流方面的服务,进一步扩大全球业务范围。德迅管理委员会成员、负责空运物流的Yngve Ruud表示:“收购Morgan Cargo可以为客户获得可靠的物流服务。在高增长市场(如非洲)的扩张显然符合我们的2026战略,也强化了我们对中东和非洲地区的承诺。”

此前2021年2月,德迅宣布收购亚洲物流公司Apex International,创下德迅史上最大一笔收购,这是德迅在亚太市场迈出的第一步。如今收购Morgan Cargo也是德迅在非洲市场积极布局多年的理想补充。

作为全球领先物流企业之一,德迅在全球近100个国家拥有1300个分支机构,在海运、空运、公路和合同物流等方面都占据着强大的市场地位。而纵观德迅的发展史,可发现其快速发展离不开长期以来的收购战略。相信未来,德迅也仍然会把收购一路进行到底。

(2)第10大海运货代Geodis半年内收购动作频频

同样热衷收购的还有全球第10大海运货代乔达(Geodis)。6月2日,宣布收购瑞士有着31年历史的货代公司ITS,加强在瑞士的货运代理服务;5月23日,宣布收购美国Southern Companies,增强在美国的端到端供应链能力;3月13日,宣布收购法国货运企业Transports DEVOLUY,巩固在法国部分地区的运营网络,并强化配送和快递部门;3月7日,宣布收购德国老牌货代Trans-Flex。短短几个月时间,乔达便将数家知名货代纳入旗下。

作为一家全球性的物流和运输公司,乔达在近170个国家拥有强大的业务网络,业务范围覆盖供应链优化、货运代理、合同物流、配送与快递等多个领域。频频的收购动作,使得乔达不断朝着全球端到端网络服务客户的目标迈进。2022年Geodis收入超过130亿欧元,提前一年实现2023年的目标。

(3)SGL曾一周入手3家货代企业

6月5日,SGL宣布完成收购欧洲TOP50、德国头部货代企业ETS Transport & Logistics GmbH。此次收购,将进一步扩大SGL在德国市场的规模和实力,加强其在欧洲最大物流市场的地位。值得注意的是,在2022年7月,SGL曾一周内入手3家货代物流企业,包括:有着25年历史的老牌货代Sea-Air Logistics;荷兰的 Gelders Forwarding;以及匈牙利的Advection Logistics。

(4)毫不示弱的中国货代密尔克卫

在一众海外货代巨头疯狂并购之下,中国的货代企业也毫不示弱,例如,中国A股主办上市货代密尔克卫(Milkyway)就一口气收购了3家海内外同行。

6月5日,密尔克卫官微发布消息:与开瑞国际物流(山东)股份有限公司原股东签订了股权转让协议,实现控股开瑞物流。本次收购将全面提升华北及环渤海地区的货运代理市场份额;6月4日,密尔克卫公告其全资子公司拟以要约方式收购新加坡一家物流企业LHN Logistics Limited  100%股权,借此拓展海外供应链一站式服务,延伸亚太地区的产业布局,进一步加强供应链综合服务能力;4月,密尔克卫全资子公司宣布拟收购SDL 100%股权。

细数密尔克卫的并购史可以发现,在过去两年半内,密尔克卫完成了13笔收并购交易涉资14.3亿元。以货代业务起家,密尔克卫通过自建和并购的方式逐渐壮大物流网络,并依托于其物流网络逐步切入化工品分销业务,逐步向“全球超级化工亚马逊”发展。

此外,多家中型欧洲货代企业也通过收购的方式,强化市场地位或填补业务空白。

例如:全球海运、空运货代均排名第11位的汉宏(Hellmann)于6月1日宣布收购PKZ Group;欧洲知名货代德莎于3月24日宣布收购海运和空运货代ACA International,并将其整合为德莎大洋洲区公司(DACHSER Oceania)。而去年被同意出售的全球第5大货代DB Schenker(德铁信可),其最终收购方也至今仍然吸引着各方的关注。

过去几年,货代企业的并购消息层出不穷,而从近期的收购动作来看,并购热潮已经从头部货代企业逐渐蔓延到中型货代企业身上。货代行业整合趋势日益加速,市场格局或将迎来新一轮的变革。

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